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Crystal illusions - em SERGIO MENDES PRESENTS LOBO

To say goodbye - em SERGIO MENDES PRESENTS LOBO

Pra dizer adeus - em LOOK AROUND - SERGIO MENDES & BRAZIL' 66

Pra dizer adeus - em MARIA BETHÂNIA

Where are you coming from? - em YE-ME-LÊ - SERGIO MENDES & BRAZIL' 66

Festa - em LUIZ CARLOS VINHAS NO FLAG

Pra dizer adeus - em MILTON BANANA TRIO

To say goodbye (Pra dizer adeus) - bonus track - em VAGAMENTE (relançamento)